简介：春季，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、田鸡和蛇身上，玩弄着小生灵们。老衲（吴永洙饰）发现后，用一样的手法赏罚他，警告他不成胡来。炎天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一位得病少女（何丽珍饰）在母亲伴随下，来到寺庙拜佛求安然，并留下疗养。少年开 始忍耐不住异性相吸所带来的诱惑……秋季，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，要求体谅。老衲命其刻写心经，往失落罪孽，同时，追捕逃犯的差人也赶到寺庙……冬季，服完刑期的中年男人（金基德饰）回到山中寺庙，从头起头修行苦练。一位妇女俄然探访寺庙，并留下了一个男婴，但愿能被收容。以后，又一个春季到来。以朝鲜时期为布景，讲述了嫁到清国往的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师了解相爱的故事。俞承豪在片中扮演朝鲜时期最利害的魔术师“焕熙”一角，在堕入危险的恋爱以后赌上所有的一切登上最后的舞台。文雅拉在片中扮演和“焕熙”相遇并堕入命运之恋的公主“青明”，也要操练骑马和技击。郭道元在片中扮演“怪物”则是那时着名的魔术师，由于曩昔的恩仇要向“焕熙”复仇，而郭道元也会揭示不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中扮演精晓针灸和辩说，并兼备美貌的妓女“宝音”。